Anagrafica unica
Aziende, persone, ruoli e relazioni fra loro. Ogni dato indica da dove arriva.
CRM: piattaforma e consulenza
Le relazioni con clienti e contatti in un’unica anagrafica, collegata a marketing e gestione.
Il CRM (gestione delle relazioni con i clienti) raccoglie in un solo ambiente aziende e persone, con lo storico di ogni contatto. VEDA lavora sulla piattaforma VEDA CRM o sul CRM già in uso in azienda. Lo imposta insieme al team e lo collega a sito e campagne. Al team resta un metodo per usarlo ogni giorno.
Cosa tiene insieme
Le relazioni dell’azienda in un solo posto
Storico e prossimi passi
Email e incontri restano nella scheda di ogni persona e azienda. Una vista indica chi risentire oggi e nella settimana.
Liste e opportunità
Le liste si compongono a mano o si aggiornano da regole. Ogni trattativa si segue dal primo contatto alla proposta.
Consensi in regola
Ogni consenso è registrato con la data e il testo accettato. Gli invii dal CRM, previsti in una fase successiva, partono senza tracciare le aperture.
Integrato con le competenze di VEDA
Collegato al resto del lavoro con VEDA
Marketing e advertising
I contatti che arrivano da sito e campagne entrano nel CRM con la loro provenienza.
Analytics
Ogni azienda ha nel CRM la stessa chiave dei report di misurazione di VEDA. Contatti e risultati delle campagne restano collegati.
Gestione aziendale
Un’opportunità vinta diventa un incarico. I dati economici restano nello strumento di gestione dell’azienda.
Intelligenza artificiale
Un agente di AI (intelligenza artificiale) legge la posta e propone persone nuove e contatti da registrare. Le conferme restano alle persone del team. Al CRM si possono fare domande in linguaggio naturale, per esempio chi risentire nel mese.
Due modi di lavorare
La piattaforma di VEDA o il CRM già in uso
Piattaforma VEDA CRM
Per chi parte da zero o vuole un CRM collegato agli strumenti di VEDA. Anagrafica, storico, liste, opportunità e consensi in un ambiente impostato da VEDA.
Consulenza sul CRM già in uso
Per chi ha già uno strumento. VEDA ne rivede impostazione, dati e processi, lo collega a sito, campagne e misurazione e affianca il team nell’uso.
Come si attiva
Quattro passi su misura dell’azienda
Il metodo è lo stesso per le due strade. Ogni passo si concorda con il team.
- Analisi. Quali relazioni contano per l’azienda e dove stanno oggi i dati.
- Impostazione. Liste, campi, fasi delle trattative e regole sui consensi seguono il modo di lavorare dell’azienda. I dati esistenti si riordinano e i doppioni si uniscono.
- Collegamenti. Il CRM si collega al sito, alle campagne, alla posta e agli strumenti già in uso.
- Affiancamento. Formazione e revisioni periodiche accompagnano il team finché il CRM entra nel lavoro quotidiano.
Principio
I dati restano dell’azienda
Liste e documentazione restano dell’azienda e si esportano in ogni momento. L’obiettivo è un team autonomo nell’uso dello strumento.
Un CRM che parte da come l’azienda lavora oggi
Il primo confronto avviene per email o con il modulo del sito. La proposta chiarisce perimetro e costi.
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